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机械各项订单及利润全面上扬

发布时间:2021年10月17日    点击:[0]人次

机械:各项订单及利润全面上扬

概述:2月PMI各项订单及利润指标全面上扬显示国内经济情况尚可,国务院户籍制度改革带动中国城镇化长期推动力,国内主要原材料钢铁、煤炭、水泥价格下跌,国际事件驱动使原油价格上升,房地产限购政策松动概率低。两会前为政策敏感期,看好两会后出台经济扶持性政策,有望短期带动机械行业个股走势。

工程机械:春节后挖掘机、泵车、装载机等主要工程机械环比1月份销售量略增,但同比仍明显下降,且型号向小型化发展。继上海放松限购被叫停后,房地产限购政策变化概率低。

铁路设备:2012年铁路新项目逐步启动,且2011年停工项目重新招标建设将优先带动轨道配件企业需求如时代新材等。铁路货车景气度持续高涨,神华将继续大批量采购自备车,持续推荐北方创业。从铁道部资金计划判断,我们预计2011年铁道部将采购约210标准列动车组,大功率机车650辆左右,货车4万辆,客车3000辆左右。部外业务成为南北车本年收入和效益的重点。

能源设备:国际原油价格持续上升,应会带动油气开采业和具一定替代的煤炭行业投资,对能源设备类公司有利。继续提示油气开采设备和煤机类公司如杰瑞股份、惠博普、郑煤机、天地科技等的投资机会。环境监测仪器:国务院常务会议部署加强大气污染综合防治重点工作,“十二五”期间的PM2.5监测推进和电力、钢铁、石化、水泥等行业的二氧化硫、氮氧化物治理有望得到政策重点关注;如PM2.5和重点行业脱硫脱销在“十二五”期间顺利推进,新增相关监测仪器需求每年将为环境监测仪器行业贡献约10%的增长动力;上市公司方面,雪迪龙、聚光科技、先河环保和天瑞仪器将有望从中受益。

船舶制造:造船行业的最悲观预期有望在2012年逐步扭转,目前的状况是价格最低、订单最少、低端产能最过剩,但在产业政策支持行业升级集中、技术更新加快需求周期的大趋势下,行业有望迎来转型升级拐点,央企龙头中国重工、中国船舶和广船国际将有望从中收益。军工:军民融合政策带动体系内外企业重组进程,国外局势紧张带动市场对军工企业,关注中航精机、中国重工。

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